머스크는 '테슬라 투자자의 날' 발표회에서 "10조 달러를 주면 지구의 청정에너지 문제를 해결하겠다"는 파격적인 발언을 다시 한번 했습니다. 이 자리에서 머스크는 자신의 '마스터 플랜'을 발표했는데, 미래에는 배터리 에너지 저장 용량을 240테라와트시(TWh), 재생에너지 용량을 30테라와트시(TWh), 차세대 자동차 조립 비용을 50% 절감하고, 수소로 석탄을 완전히 대체하는 등 일련의 획기적인 계획을 제시했습니다. 이 중 국내 네티즌들 사이에서 뜨거운 논쟁을 불러일으킨 것은 머스크가 한 발언이었습니다.영구 자석 모터차세대 전기차에는 희토류가 전혀 사용되지 않을 것입니다.
네티즌들의 뜨거운 논쟁은 희토류에 집중되어 있다. 희토류는 중국의 중요한 전략적 수출 자원이며, 중국은 세계 최대 희토류 수출국이다. 세계 희토류 시장에서 수요 변화는 희토류의 전략적 위치에 영향을 미칠 수 있다. 네티즌들은 머스크가 차세대 영구자석 모터에 희토류가 사용되지 않을 것이라고 주장한 것이 희토류 시장에 얼마나 큰 영향을 미칠지 우려하고 있다.
이를 명확히 하기 위해 질문을 좀 더 세분화해야 합니다. 첫째, 희토류는 정확히 어디에 사용되는가? 둘째, 희토류는 얼마나 많이 사용되는가?영구 자석 모터첫째, 전체 수요량 대비 비율로 나타낸 것이고, 둘째, 희토류를 대체할 수 있는 잠재적 공간이 얼마나 되는지입니다.
우선 첫 번째 질문부터 살펴보겠습니다. 희토류는 어디에 사용될까요?
희토류는 비교적 희소한 자원이며, 채굴 후 다양한 희토류 소재로 가공됩니다. 희토류 소재의 하류 수요는 크게 전통 소재와 신소재의 두 분야로 나눌 수 있습니다.
전통적인 응용 분야로는 야금 산업, 석유화학 산업, 유리 및 세라믹, 농업, 경공업, 군사 분야 등이 있습니다. 신소재 분야에서는 다양한 희토류 소재가 수소 저장 배터리용 수소 저장 소재, 형광체용 발광 소재, NdFeB용 영구 자석 소재, 연마 장치용 연마 소재, 배기가스 정화 장치용 촉매 소재 등과 같은 다양한 하위 분야에 적용됩니다.
희토류의 용도는 매우 광범위하다고 할 수 있습니다. 전 세계 희토류 매장량은 수억 톤에 달하며, 그중 약 3분의 1을 중국이 차지하고 있습니다. 희토류는 유용하면서도 희소하기 때문에 전략적 가치가 매우 높습니다.
둘째로, 사용되는 희토류의 양을 살펴보겠습니다.영구 자석 모터총 수요량을 고려하기 위해
사실 이 말은 정확하지 않습니다. 영구 자석 모터에 희토류가 얼마나 사용되는지를 논하는 것은 무의미합니다. 희토류는 영구 자석 모터의 원료로 사용되는 것이지 부품으로 사용되는 것이 아닙니다. 머스크가 차세대 영구 자석 모터에는 희토류가 없다고 말한 것은, 머스크가 영구 자석 재료에 있어 희토류를 대체할 수 있는 기술이나 새로운 소재를 발견했다는 의미입니다. 따라서 정확히 말하자면, 이 질문은 영구 자석 재료의 일부에 희토류가 얼마나 사용되는지를 논해야 합니다.
로스킬(Roskill) 데이터에 따르면, 2020년 희토류 영구자석 소재는 하류 응용 분야에서 희토류 소재에 대한 전 세계 수요의 가장 큰 비중(29%)을 차지했으며, 희토류 촉매 소재가 21%, 연마재가 13%, 야금 응용 분야가 8%, 광학 유리 응용 분야가 8%, 배터리 응용 분야가 7%, 기타 응용 분야(세라믹, 화학 및 기타 분야 포함)가 총 14%를 차지했습니다.
명백히, 영구자석 소재는 희토류에 대한 수요가 가장 큰 하위 응용 분야입니다. 지난 2년간 신에너지 자동차 산업의 급속한 발전을 고려해 볼 때, 영구자석 소재에 대한 희토류 수요는 이미 30%를 훨씬 넘어섰을 것입니다. (참고: 현재 신에너지 자동차의 영구자석 모터에 사용되는 소재는 모두 희토류 영구자석 소재입니다.)
이는 영구자석 재료에 사용되는 희토류에 대한 수요가 매우 높다는 결론으로 이어진다.
마지막으로 한 가지 더 질문드리겠습니다. 희토류를 대체할 수 있는 잠재적인 여지는 얼마나 될까요?
영구 자석 소재의 기능적 요구를 충족할 수 있는 새로운 기술이나 소재가 등장한다면, 영구 자석 모터를 제외한 희토류 영구 자석 소재를 사용하는 모든 응용 분야에서 해당 소재로의 대체가 가능할 것으로 예상됩니다. 그러나 대체가 가능하다는 것이 반드시 대체로 이어지는 것은 아닙니다. 실제 사용 시에는 상업적 가치를 고려해야 하기 때문입니다. 새로운 기술이나 소재가 제품의 기능을 얼마나 향상시켜 수익을 창출할 수 있는지, 그리고 새로운 기술이나 소재의 비용이 기존 희토류 영구 자석 소재에 비해 얼마나 높은지 등을 살펴봐야 합니다. 새로운 기술이나 소재의 상업적 가치가 기존 희토류 영구 자석 소재보다 높을 때 비로소 본격적인 대체가 이루어질 것입니다.
확실한 것은 테슬라의 공급망 환경에서 이 대체재의 상업적 가치가 희토류 영구 자석 소재보다 높다는 점입니다. 그렇지 않았다면 연구 개발에 투자할 이유가 없었을 것입니다. 머스크의 신기술이나 신소재가 얼마나 다용도로 활용될 수 있는지, 이러한 솔루션들이 복제되어 대중화될 수 있는지는 머스크가 약속을 얼마나 이행하는지에 따라 판단될 것입니다.
만약 머스크의 새로운 계획이 미래에 사업 법칙(더 높은 상업적 가치)에 부합하고 추진될 수 있다면, 전 세계 희토류 수요는 최소 30% 감소할 것입니다. 물론 이러한 대체는 단기간에 이루어지지 않고 점진적인 과정을 거칠 것입니다. 시장의 반응은 전 세계 희토류 수요의 점진적인 감소로 나타날 것이며, 30%의 수요 감소는 희토류의 전략적 가치에 상당한 영향을 미칠 것입니다.
인류의 기술 수준 발전은 개인의 감정이나 의지에 따라 좌우되지 않습니다. 개인이 좋아하든 싫어하든, 받아들이든 말든 기술은 끊임없이 발전해 나갑니다. 기술 발전에 저항하기보다는 오히려 기술 발전의 흐름에 동참하여 시대의 방향을 이끌어가는 것이 더 나은 선택입니다.
게시 시간: 2023년 7월 31일