머스크는 "테슬라 투자자의 날" 발표에서 다시 한번 대담한 발언을 했습니다. "10조 달러를 주시면 지구의 청정 에너지 문제를 해결하겠습니다." 이 자리에서 머스크는 자신의 "마스터 플랜"(Master Plan)을 발표했습니다. 미래에는 배터리 에너지 저장 용량이 240테라와트(TWH), 재생에너지는 30테라와트(TWH), 차세대 자동차 조립 비용 50% 절감, 수소가 석탄을 완전히 대체하는 등 일련의 굵직한 계획들이 발표될 예정입니다. 그중에서도 국내 네티즌들 사이에서 뜨거운 논쟁을 불러일으킨 것은 머스크가영구 자석 모터차세대 전기 자동차에는 희토류 원소가 사용되지 않습니다.
네티즌들의 뜨거운 논쟁의 핵심은 희토류에 관한 것입니다. 희토류는 중국의 중요한 전략적 수출 자원이기 때문에 중국은 세계 최대 희토류 수출국입니다. 세계 희토류 시장에서 수요 변화는 희토류의 전략적 위치에 영향을 미칠 것입니다. 네티즌들은 차세대 영구 자석 모터가 희토류를 사용하지 않을 것이라는 머스크의 주장이 희토류에 얼마나 큰 영향을 미칠지 우려하고 있습니다.
이를 명확히 하기 위해 질문을 좀 더 세분화해야 합니다. 첫째, 희토류 원소는 정확히 무엇에 사용되는가? 둘째, 희토류 원소는 얼마나 많이 사용되는가?영구 자석 모터총 수요량에 대한 비율로, 그리고 셋째, 희토류 원소를 대체할 수 있는 잠재적 공간이 얼마나 되는가입니다.
우선, 첫 번째 질문부터 살펴보겠습니다. 희토류 원소는 무엇에 사용되나요?
희토류는 비교적 희소한 자원이며, 채굴 후 다양한 희토류 소재로 가공됩니다. 희토류 소재에 대한 하류 수요는 크게 기존 소재와 신소재, 두 가지 영역으로 나눌 수 있습니다.
전통적인 응용 분야로는 야금 산업, 석유화학 산업, 유리 및 세라믹, 농업, 경질 섬유 및 군사 분야 등이 있습니다. 신소재 분야에서는 다양한 희토류 재료가 다양한 하류 세그먼트에 해당합니다. 예를 들어 수소 저장 배터리용 수소 저장 재료, 인광체용 발광 재료, NdFeB용 영구 자석 재료, 연마 장치용 연마 재료, 배기가스 정화기용 촉매 재료 등이 있습니다.
희토류의 활용 범위는 매우 광범위하고 매우 넓다고 할 수 있습니다. 전 세계 희토류 매장량은 수억 톤에 불과하며, 그중 중국이 약 3분의 1을 차지하고 있습니다. 희토류는 유용성과 희소성을 동시에 갖추고 있어 전략적 가치가 매우 높습니다.
둘째, 희토류 원소의 사용량을 살펴보자.영구 자석 모터총 수요 수를 설명하기 위해
사실, 이 주장은 정확하지 않습니다. 영구 자석 모터에 희토류 원소가 얼마나 많이 사용되는지 논의하는 것은 무의미합니다. 희토류 원소는 영구 자석 모터의 원자재로 사용되며, 예비 부품으로 사용되는 것이 아닙니다. 머스크가 차세대 영구 자석 모터에는 희토류 원소가 없다고 말한 것은, 머스크가 영구 자석 소재 측면에서 희토류 원소를 대체할 수 있는 기술이나 신소재를 발견했다는 것을 의미합니다. 따라서 정확히 말하자면, 이 질문은 영구 자석 소재에 희토류 원소가 얼마나 많이 사용되는지에 대해 논의해야 합니다.
로스킬 데이터에 따르면, 2020년 희토류 영구자석 소재는 하류 응용 분야에서 전 세계 희토류 소재 수요에서 가장 큰 비중을 차지하여 29%에 달했고, 희토류 촉매 소재는 21%, 연마 소재는 13%, 야금 응용 분야는 8%, 광학 유리 응용 분야는 8%, 배터리 응용 분야는 7%, 기타 응용 분야는 총 14%를 차지했으며, 여기에는 세라믹, 화학 및 기타 분야가 포함됩니다.
영구자석 소재는 희토류에 대한 수요가 가장 큰 하위 응용 분야입니다. 지난 2년간 신에너지 자동차 산업의 급속한 발전 상황을 고려하면, 영구자석 소재에 대한 희토류 수요는 이미 30%를 넘어섰을 것입니다. (참고: 현재 신에너지 자동차의 영구자석 모터에 사용되는 소재는 모두 희토류 영구자석 소재입니다.)
이를 통해 영구자석 소재에 있어서 희토류 원소에 대한 수요가 매우 높다는 결론을 내릴 수 있다.
마지막 질문 하나, 희토류 원소를 대체할 수 있는 잠재적 공간이 얼마나 되는지 궁금합니다.
영구자석 소재의 기능적 요구를 충족할 수 있는 신기술이나 신소재가 등장할 경우, 영구자석 모터를 제외한 희토류 영구자석 소재를 사용하는 모든 응용 분야를 대체할 수 있다고 가정하는 것이 타당합니다. 그러나 대체할 수 있다고 해서 반드시 대체될 것이라는 의미는 아닙니다. 실제 사용에 있어서는 상업적 가치를 고려해야 하기 때문입니다. 한편으로는 신기술이나 소재가 제품의 기능을 얼마나 향상시켜 수익으로 이어질지, 다른 한편으로는 신기술이나 소재의 비용이 기존 희토류 영구자석 소재에 비해 높은지 낮은지 여부가 중요합니다. 신기술이나 소재가 희토류 영구자석 소재보다 상업적 가치가 높아야만 본격적인 대체가 이루어질 수 있습니다.
테슬라의 공급망 환경에서 이 대안의 상업적 가치가 희토류 영구자석 소재보다 높다는 것은 확실합니다. 그렇지 않다면 R&D에 투자할 필요가 없었을 것입니다. 머스크의 신기술이나 신소재가 다재다능한지, 그리고 이러한 솔루션들이 모방되어 대중화될 수 있을지는 머스크가 약속을 이행한 시점을 기준으로 판단될 것입니다.
머스크의 이 새로운 계획이 앞으로 사업 법칙(더 높은 상업적 가치)에 부합하고 추진될 수 있다면, 희토류에 대한 전 세계 수요는 최소 30% 감소할 것입니다. 물론 이러한 대체는 눈 깜짝할 새에 이루어지는 것이 아니라 점진적인 과정을 거쳐야 할 것입니다. 시장의 반응은 희토류에 대한 전 세계 수요의 점진적인 감소입니다. 그리고 수요 30% 감소는 희토류의 전략적 가치에 상당한 영향을 미칠 것입니다.
인류의 기술 수준은 개인의 감정이나 의지에 따라 발전하는 것이 아닙니다. 개인이 좋아하든 싫어하든, 받아들이든 받아들이지 않든, 기술은 끊임없이 발전합니다. 기술 발전에 저항하기보다는 기술 발전에 동참하여 시대의 흐름을 선도하는 것이 더 바람직합니다.
게시 시간: 2023년 7월 31일